Desc: Sweet and Low-Down: Regie Archie Mayo. Mit Benny Goodman, Benny Goodman and His Orchestra, Linda Darnell, Jack Oakie. Nach ihrem jährlichen kostenlosen Konzert im Dearborn Settlement in Chicago packen Benny Goodman und seine Band gerade ihre Sachen, um zu ihrem nächsten Einsatz in einem Militärlager überzugehen, als ein Junge, Tony Birch, Goodmans Klarinette stiehlt. Goodman und Popsie verfolgen ihn zu einer Mietswohnung, wo er sie dazu führt, seinem Bruder Johnny Birch beim Posaunenspiel zuzuhören. Goodman bietet ihm trotz Popsies Protest einen Job bei der Band an. Im Zug betritt Johnny versehentlich das Abteil des Bandsängers Pat Sterling und bekommt eine Ohrfeige. Im Militärlager, das sich als eine Militärakademie für Jungen entpuppt (in der jugendliche Spieler wie Dickie Moore und Harry McKin mit Titeln wie General und Major herumlaufen), findet Goodman in dem lebenslustigen Jitterbug ein echtes Publikum Kinder. Trudy Wilson verkleidet sich als süße 16-jährige Freundin eines der Kadetten, der in Wirklichkeit ihr Neffe ist, und trifft ihren alten Freund Goodman, der sie mit Johnny bekannt macht, dessen Musik sie bewunderte. Johnny weist sie jedoch zurück und denkt, sie sei nur ein Kind. Monate später, als Johnny für die Eröffnung im exklusiven Leopard Room in NYC übt, trifft er auf Trudy und ist wütend, dass sie ihm nach New York gefolgt ist. Pat erzählt Johnny, dass Trudy die Debütantin-Tochter von Norman Wilson ist, dem Leiter der Symphonievereinigung. Johnny beschließt, dass sie nicht in seiner Liga ist, aber sie verlieben sich ineinander, als er sie zu einer Jam-Session einlädt. Auf einer schicken Party bei Trudy, bei der Goodman das Mozart-Quintett spielt, macht einer der snobistischen Gäste eine Bemerkung, als plötzlich Johnnys Bruder Tony, seine Schwester Helen und seine Mutter auftauchen. Es kommt zu einer Schlägerei, und Johnny, der das Gefühl hat, sich vor Trudy blamiert zu haben, wirft Goodman seine Kündigung zu und macht sich auf den Weg. Pats Manager bringt sie dazu, mit Goodman zu brechen, gründet Johnny als Namensband und engagiert die Goodman-Band als Beitritt.